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添加客户
管理客户
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客户
在客户页面上查看和管理客户信息,轻松添加新客户并维护客户状态。
点击
Cobo Portal
上的
,找到
Invoicing
,然后点击
打开
,打开 Invoicing。在
客户
(Clients)页面上,您可以查看客户列表,添加并管理客户。
添加客户
在
客户
(Clients)页面上,点击
添加客户
(Add Client)。
填写必填项,包括
客户电子邮件
(Client Email)、
客户类型
(Client Type)(
企业
或
个人
)、
客户名称
(Client Name),然后点击
添加客户
(Add Client)。
成功添加客户后,客户状态将自动设置为
活跃
(Active)。
管理客户
您可以编辑客户信息、冻结活跃客户,以及对冻结客户进行解冻。
点击
以编辑客户信息。
点击
以冻结处于
活跃
(Active)状态的客户,此操作将限制该客户的所有发票相关操作。
如果该客户有正在进行中的发票,则不能冻结该客户。
点击
为处于
冻结
(Frozen)状态的客户解冻,此操作将恢复该客户的所有发票相关操作。
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