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客户
抬头
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发票
创建发票
学习如何在 Cobo Portal 上创建发票,填写必要信息并顺利提交。
点击
Cobo Portal
上的
,找到
Invoicing
,然后点击
打开
,打开 Invoicing。
在
发票
(Invoices)页面上,点击
创建发票
(Create Invoice)。
填写以下信息。
基本信息:
开票人
(From):从下拉菜单中选择一个抬头。
到期日期
(Payment Due):发票的到期日。
开具日期
(Issued On):开具发票的日期。
客户
(Client):从列表中选择一位客户,列表仅显示处于
活跃
(Active)状态的客户。您也可以手动添加新客户。点击
添加 CC 收件人
(Add CC Recipients),添加发票副本接收者的电子邮件地址。
期望付款代币
(Expected Payment Tokens):选择一种或多种付款代币。如果选择多种代币,付款方可以从中选择一种来完成付款。
服务包(可选)
(Package):输入与客户约定的服务包名称或描述,最长 50 个字符。
计费周期(可选)
(Billing Cycle):输入计费周期(例如,月度、季度或年度),最长 50 个字符。
客户账号(可选)
(Client Account):输入客户的付款账号,最长 50 个字符。
备注(可选)
(Memo):输入备注,最长 500 个字符。
分类(可选)
(Category):输入分类,最长 100 个字符。
重复发票(可选)
(Recurring Invoice):如果想要发票定期重复,则打开此选项。可以选择重复频率和结束重复的方式。
项目行:
行类型
(Line Type):对于项目信息,选择
项目
(Item)作为
行类型
。
项目
(Item):项目名称或描述,字符限制为 3-100 个字符。若要添加更多项目,请点击
添加项目
(Add an Item)。
描述(可选)
(Description):项目的额外描述,最长 200 个字符。
备注(可选)
(Note):项目的额外备注,最长 200 个字符。
数量
(Quantity):输入一个正整数。
单价
(Unit Price):输入一个价格,小数点后不超过 8 位。
折扣
(Discount)(可选):输入折扣百分比。
税费
(Tax)(可选):输入大于 0 的税率百分比。
折扣行:
行类型
(Line Type):对于折扣信息,选择
折扣
(Discount)作为
行类型
。
描述
(Description)(可选):折扣的描述,最长 200 个字符。
数量
(Quantity):默认为 1。
单价
(Unit Price):输入一个正数作为要扣除的金额。
备注
(Note)(可选):折扣的额外备注,最长 200 个字符。
整体折扣
(Overall Discount):在单个项目折扣之外,所有项目的额外折扣。
以下金额将自动计算:
每个项目的金额
(Amount):金额 =(单价 * 数量 *(1 - 折扣百分比) * (1 - 整体折扣百分比)) *(1 + 税费)。
不含税金额
(Amount without Tax):税前总价。
总税额
(Total Tax Amount):将税率应用于每个项目的折扣价,计算出的总税额。
应付
(Due):应付的包含税费的总金额减去折扣行金额,最多显示 6 位小数。
点击
保存草稿
(Save Draft)以保存当前发票为草稿,或点击
提交
(Submit)继续处理发票。如果系统检测到客户状态为
已冻结
(Frozen),将提示无法发送发票。
点击
提交
(Submit)后,发票状态将变为
已提交
(Submitted),并生成付款链接。发票将等待审核。发票获得批准后,点击
发送
(Send)将发票发送给客户。如果被拒绝,发票状态将返回
草稿
(Draft)。
如果
发送中
(Sending)状态持续时间过长,请联系 Cobo 发票支持团队,电子邮件地址:
invoiceservice@cobo.com
。
欢迎
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